Piața de ceapă din Europa de Est este într-o tulburare serioasă - EastFruit a publicat recent mai multe materiale importante despre ceapă și problemele cu care se confruntă producătorii. În același timp, Uzbekistanul și alte țări din Asia Centrală au început deja să recolteze ceapa timpurie.
Interesul ridicat pentru subiect face ca este important să se clarifice care este situația generală pe piața regională a cepei, la ce să ne așteptăm în următoarele săptămâni și în noul sezon, dacă producția scade, prețurile își revin, cum se schimbă nișele de export și cine poate face profit pe ceapă.
Aceste probleme vor fi acoperite în acest material voluminos. Vă sfătuim să-l citiți până la sfârșit pentru a obține o imagine completă a „perspectivelor cepei”. Să începem cu analiza „de la vest la est”.
Cea mai vestică piață inclusă în EastFruit monitorizarea prețului cu ridicata este Polonia. Pentru a înțelege mai detaliat situația actuală din Polonia, ar trebui să ne uităm la situația din EU în ansamblu în 2020/21 sezon.
Piața de ceapă din Uniunea Europeană și din Polonia
Potrivit AMI Agenție, producția totală de ceapă din UE a scăzut cu 4% în 2020 față de anul precedent, la 6.2 milioane de tone, dar acest lucru s-a datorat unei scăderi puternice a producției în Spania. Spania este cel mai mare producător și al doilea exportator de ceapă din UE, după Țările de Jos.
Producția de ceapă din Spania a scăzut imediat cu 30% în 2020 față de anul precedent și a fost cu 20% mai mică decât media din ultimii 3 ani. În alte țări, producția fie a fost la un nivel mediu al ultimilor câțiva ani, fie a crescut comparativ cu 2019.
Astfel, pe piața UE a existat o ofertă abundentă de ceapă, în timp ce cererea a rămas aceeași sau a scăzut pe unele segmente. În primul rând, din cauza noilor valuri de pandemie de COVID-19, cererea de ceapă de la întreprinderile și procesatorii HoReCa nu a revenit la nivelurile de dinainte de pandemie. În al doilea rând, consumatorii și-au dat seama că consumul de ceapă nu ajută la prevenirea infecției cu coronavirus, prin urmare, creșterea cererii înregistrată în primăvara anului 2020 nu s-a repetat. În al treilea rând, cererea de ceapă a scăzut și pe piețele tradiționale de export pentru producătorii din UE, iar exportul de ceapă către țări din afara UE rămâne la nivelul anului precedent.
Deoarece cererea internă a scăzut semnificativ în UE, nivelurile prețurilor au depins, printre altele, de capacitatea de export și de calitate. De exemplu, Polonia a exportat același volum de ceapă în prima jumătate a sezonului 2020/21 ca și în sezonul precedent (69 mii tone), deși producția în Polonia a crescut cu 8% față de anul precedent. Drept urmare, deși situația din Polonia s-a dezvoltat de la începutul toamnei ca și anul trecut, prețurile erau în scădere și nu a existat nicio creștere a prețurilor în a doua jumătate a lunii aprilie, spre deosebire de anul trecut.
În același timp, exporturile de ceapă din Olanda în prima jumătate a sezonului au fost la cel mai înalt nivel din ultimii cinci ani (1 milion de tone). În plus, exportatorii olandezi au reușit să preia acele piețe pe care producătorii spanioli au fost prezenți anterior. În consecință, prețurile au fost ușor mai mari toamna și iarna decât anul trecut.
De exemplu, prețul mediu pentru ceapa galbenă asortată de la o unitate de ambalare din Țările de Jos a fost de 0.31 USD/kg în noiembrie 2021. Dar exporturile au scăzut brusc din ianuarie, iar prețurile au scăzut la nivelul de anul trecut. Prețul pentru ceapa galbenă sortată de la o unitate de ambalare din Țările de Jos este în prezent de 0.23 USD/kg. De fapt, prețul cepei în Țările de Jos este acum chiar mai mic decât în Polonia, deoarece include și costurile pentru sortare. Tendințe similare se observă în Germania, iar o creștere semnificativă a prețurilor cepei în UE în primăvara anului 2021 a fost înregistrată doar în Spania, unde producția a scăzut semnificativ.
Piața ucraineană de ceapă
Deplasându-ne mai spre est, ne mutăm înăuntru Ucraina, unde pe piata de ceapa au coincis mai multi factori negativi in sezonul curent. În primul rând, producția de ceapă de iarnă a crescut semnificativ în primăvara anului 2020, iar sezonul de vânzări pentru ceapa de iarnă s-a extins, provocând întârzierea vânzărilor soiurilor ulterioare. În al doilea rând, unul dintre cele mai mari randamente de ceapă pentru depozitare a fost recoltat în toamnă. În al treilea rând, lipsa abordărilor sistematice ale exporturilor de ceapă a condus la un export insuficient, deși are potențialul de a obține rezultate record în acest sezon , iar în aprilie, exportatorii de ceapă din Ucraina chiar a doborât creșterea prețurilor în Belarusul vecin.
Drept urmare, cel mai mic preț pentru ceapă din regiune este în Ucraina. Principalele volume de ceapă de calitate acceptabilă sunt oferite la 0.11-0.13 USD/kg, iar prețul maxim pentru ceapa de calitate export este de 0.16 USD/kg. Cu toate acestea, pe piață există destul de mulți astfel de producători, deoarece, potrivit fermierilor, calitatea stocurilor este acum destul de scăzută. În plus, suprafata cultivata cu ceapa se spune ca s-a redus brusc în 2021. Ceapa ucraineană de calitate sub medie poate fi achiziționată chiar și la 0.07-0.09 USD/kg, dar cererea este foarte scăzută.
Piața rusă de ceapă
Producătorii de ceapă în Rusia sunt, de asemenea, nemulțumiți de situația din primăvara anului 2021. Actorii de pe piață discută aici și o posibilitate de reducere a suprafeței cultivate cu ceapă în noul sezon. Lanțurile de supermarketuri și marile companii angro preferă să cumpere fie ceapă importată de anul trecut din țările din Asia Centrală, fie să nu se grăbească să cumpere noua recoltă din această regiune. În plus, recolta de ceapă importată în 2021 din Egipt este prezentă pe piață în ciuda prețului mai mare.
În acest moment, cumpărătorii sunt gata să plătească până la 0.16 USD/kg pentru ceapă locală de înaltă calitate. Ceapa rusească de clasa a doua este oferită de la 0.09 USD/kg, iar procesatorii cumpără ceapă începând de la 0.05 USD/kg.
Între timp, există expedieri de produse de anul trecut din Kazahstan, Uzbekistan și alte țări din Asia Centrală în volume semnificative în Rusia, iar prețul acestora ajunge la maxim 0.23 USD/kg. Există ceapă dintr-o nouă recoltă din Egipt, dar din cauza prețurilor relativ mari, acestea sunt furnizate în mare parte lanțurilor de supermarketuri. Ceapa egipteană este oferită de la 0.45 USD/kg în regiunile sudice, iar la Moscova, poate fi vândută la 0.52-0.57 USD/kg.
De asemenea, este evident că retailerii ruși sunt acum interesați de noua recoltă de ceapă din țările din Asia Centrală, unde recoltarea a început deja. Acest lucru va fi discutat mai jos.
Piața de ceapă din Moldova
Nemulțumirea față de situația de pe piața cepei nu se limitează acum la Ucraina și Rusia, ci se simte și pe alte piețe. De exemplu, sunt fermieri Republica Moldova acea sunt gata să ofere ceapă gratuit , pentru a nu cheltui bani pentru eliminare. Majoritatea producătorilor sunt, de asemenea, siguri că suprafata cultivata cu ceapa va scadea in noul sezon, iar conform furnizorilor locali de semințe, aceasta ar putea scădea cu 40% în acest an.
În acest moment, prețurile la ceapă în Moldova variază în intervalul 0.15-0.17 USD/kg și sunt deja de 2.6 ori mai mici în medie față de aceeași perioadă a anului trecut! Principalele motive pentru lipsa creșterii prețurilor sunt importurile active, care debutează imediat după ce fermierii locali încearcă să majoreze prețurile și absența exporturilor.
În România, care a cumpărat anterior ceapă din Moldova, exportatorii moldoveni pierd în fața exportatorilor din Țările de Jos și Polonia, iar exportatorii din Ucraina nu îi lasă pe producătorii moldoveni să crească prețurile pe piața locală.
Piața de ceapă din Belarus
O altă țară în care Ucraina a doborât creșterea prețurilor la ceapă în această primăvară este Bielorusia. Deși prețul mediu pentru ceapă în Belarus a crescut de la 0.27 USD/kg la 0.37 USD/kg în martie, importurile din Ucraina au stabilizat imediat prețurile și chiar au scăzut ușor la 0.35 USD/kg.
Piața de ceapă din Georgia
Următoarea țară în care prețurile cepei sunt în prezent semnificativ mai mici decât anul trecut este Georgia. În același timp, pentru al doilea sezon consecutiv, importurile de ceapă în Georgia au fost menținute la cel mai înalt nivel în ultimele cinci sezoane. Astfel, Georgia a importat aproape același volum de ceapă în iulie 2020 – februarie 2021 ca în sezonul precedent (21 mii tone).
De fapt, prețurile de pe piața de ceapă din Georgia se bazează din nou pe importuri, iar prețurile sunt mai mici decât în aprilie anul trecut, din cauza scăderii acestora pe piețele din țările vecine și a cererii în general slabe de pe piață din cauza pandemiei. . În plus, cultura de ceapă din Georgia a fost grav afectată de precipitațiile abundente și de grindină în septembrie 2020, astfel încât ceapa de o calitate inițial nesatisfăcătoare a fost adesea depozitată.
Piața de ceapă din Uzbekistan și Tadjikistan
Intre-timp in Uzbekistan și Tadjikistan, prețurile pentru recolta de anul trecut sunt, de asemenea, mai mici decât cu un an mai devreme, deși importatorii din Rusia continuă să cumpere volume semnificative de ceapă produsă în 2020.
În Uzbekistan, această scădere a prețurilor se datorează devalorizării monedei locale, deoarece prețurile în moneda uzbecă s-au menținut în ultimele săptămâni față de valorile de anul trecut.
Producția de ceapă din Tadjikistan a crescut în 2020, iar țara a abordat a doua jumătate a sezonului cu stocuri destul de mari, ceea ce continuă să pună presiune asupra prețurilor. În plus, jucătorii de pe piață se pregătesc pentru un început activ al sezonului de producție timpurie și își intensifică vânzările stocurilor de anul trecut. Prețul minim pentru ceapă din recolta din 2020 în Tadjikistan a scăzut la 0.05 USD/kg la mijlocul acestei săptămâni.
Piața timpurie a cepei în Asia Centrală
Primele loturi de ceapă timpurie au ajuns în țările din Asia Centrală la începutul lunii aprilie. Până acum, ceapa nu este suficient de maturată, dar exportatorii uzbeci și tadjici de fructe și legume sunt gata să livreze 15-20 de tone de ceapă timpurie și să le garanteze calitatea înaltă. Conform informațiilor din regiunile producătoare, dimensiunea bulbilor de ceapă îndeplinește standardele minime cerute. Cu toate acestea, cumpărătorii nu sunt entuziasmați să importe produse pentru moment, temându-se că ceapa nu este suficient de uscată pentru a rezista transportului pe termen lung. Al doilea factor limitativ este prețul relativ mai mare, deoarece ceapa de anul trecut de o calitate acceptabilă poate fi cumpărată de 2-3 ori mai ieftin în aceste țări.
Ceapa de iarnă se vinde acum la o medie de 0.29 USD/kg pe piețele angro din capitala Uzbekistan, iar prețurile la nivel de producător încep de la 0.21-0.22 USD/kg în regiunea de sud a țării. Până acum, cea mai mare parte a cepei de iarnă de aici este încă nepotrivită pentru export, iar intensificarea aprovizionării din regiunile sudice ale Uzbekistanului către piețele externe este așteptată în a treia decadă a lunii aprilie – începutul lunii mai, iar din zona centrală este de așteptat 2 -3 saptamani mai tarziu.
În Tadjikistan, ceapa de iarnă a ajuns pe piață ceva mai devreme – la începutul lunii aprilie și a fost oferită în piețe și supermarketuri la un preț cu amănuntul de aproximativ 1.00 USD/kg. De la mijlocul lunii aprilie, fermierii vând la 0.30 USD/kg, în timp ce pe piețele angro prețul este de 0.40-0.45 USD/kg. În prezent, cererea de ceapă timpurie este destul de mare, dar oferta de pe piață este încă insuficientă. Cantități considerabile de ceapă timpurie din regiunile sudice ale Tadjikistanului vor începe la începutul lunii mai, iar din alte regiuni – 2-3 săptămâni mai târziu.
De menționat că companiile angro din Rusia, principala piață pentru exportatorii de ceapă din Asia Centrală, sunt gata să furnizeze ceapa noii recolte la 0.44-0.52 USD/kg în speranța unei scăderi rapide a prețurilor în săptămânile următoare. Jucătorii de pe piață din Tadjikistan raportează, de asemenea, o cerere activă pentru viitoarea recoltă din partea importatorilor din Afganistan, care deja contractează ceapă pentru livrare în 10-15 zile la un preț mediu de 0.14 USD/kg.
Trebuie avut în vedere că prețul cepei timpurii a început imediat să scadă, anul trecut s-a întâmplat la scurt timp după ce primele loturi mari de produse au apărut pe piața din Asia Centrală. Prețurile atât în Uzbekistan, cât și în Tadjikistan au scăzut de trei ori până la sfârșitul lunii mai 2020, comparativ cu începutul lunii aprilie. Jucătorii de pe piață au atribuit scăderea prețurilor din primăvara și vara anului trecut restricțiilor provocate de Covid 19 care au împiedicat exportul normal de ceapă timpurie în Rusia, deși Tadjikistanul avea o anumită alternativă în livrările de export către Afganistan și Pakistan. Mulți fermieri au suferit pierderi semnificative și au fost nevoiți să-și vândă produsele pe piața internă, ceea ce a crescut brusc volumul ofertei. O parte din recoltă a fost dată populației gratuit.
Cu toate acestea, situația se poate dezvolta într-un mod ușor diferit în acest an. Potrivit fermierilor intervievați din regiunea Tașkent, după prăbușirea prețurilor de anul trecut, producătorii de ceapă de iarnă și-au redus suprafețele cultivate cu ceapă în Uzbekistan, unii dintre ei până la 50%. În plus, apariția vremii reci timpurii în noiembrie-decembrie anul trecut a avut un impact negativ asupra recoltei de ceapă de iarnă, ceea ce a dus la o reducere a recoltei din 2021. În cea mai suică regiune a țării (Surkhandarya), fermierii nu au înregistrat o reducere a suprafeței cultivate, dar au remarcat și impactul negativ al iernii timpurii asupra producției de ceapă de iarnă, ceea ce a dus la o scădere a volumului recoltei și la o creștere a cantitățile de ceapă de dimensiuni mici.
Pe de altă parte, producătorii de ceapă de iarnă din Tadjikistan au crescut suprafața cultivată în toamna trecută datorită exporturilor active în Afganistan și Pakistan. Înghețul de primăvară din 2021 a afectat cu siguranță recolta, dar este încă prea devreme pentru a cuantifica impactul factorului meteorologic.
Rezumat și perspective ale pieței de ceapă în 2021:
- Multe dintre țările din EastFruit regiunea poate intra în noul sezon cu stocuri mari din recolta 2020 (ca în Ucraina, de exemplu) și calitatea lor în continuă deteriorare (ca și în Rusia).
- Totuși, începutul sezonului de producție timpuriu în Europa de Est va fi amânat cu cel puțin două săptămâni, ceea ce ar putea ajuta fermierii să-și vândă stocurile de anul trecut.
- Pe de altă parte, exportatorii de ceapă timpurie din țările din Asia Centrală pot profita și de această oportunitate, mai ales că o cantitate mare de ceapă timpurie de calitate pentru export va fi disponibilă în viitorul apropiat. Cu toate acestea, ceapa timpurie nu va fi ieftină, ceea ce înseamnă că există încă speranțe pentru o creștere a prețului cepei în perioada mai-iunie printre acei fermieri din Ucraina, Rusia și Belarus care au stocuri de produse de înaltă calitate în depozite moderne.
- În același timp, va fi dificil pentru producătorii de ceapă timpurie din Rusia și Ucraina să obțină un preț ridicat, iar Ucraina ar putea pierde complet piața din Belarus dacă aceasta din urmă trece în Asia Centrală.
O scădere a suprafeței cultivate cu ceapă este de așteptat în majoritatea țărilor din Europa de Est în 2021. Cu toate acestea, fermierii își schimbă adesea planurile în timpul sezonului, iar imaginea mai clară se va vedea abia până la sfârșitul verii. Dacă planurile lor nu se schimbă, prețurile la ceapă în Europa ar putea începe să se recupereze încă din iulie.