Guvernul rus intenționează să introducă pentru prima dată taxe la export la îngrășăminte și să extindă cotele pentru furnizarea acestora în străinătate. Cum va afecta acest lucru exportul de îngrășăminte, care a scăzut deja din cauza sancțiunilor occidentale, a fost investigat de Forbes
Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Rusia s-a clasat anul trecut pe primul loc în lume la exportul de îngrășăminte cu azot, a fost al doilea cel mai mare exportator de îngrășăminte cu potasiu și al treilea - fosfor. Cu toate acestea, din cauza sancțiunilor occidentale, livrările de îngrășăminte din Rusia din ianuarie până în august a acestui an, conform ultimelor date disponibile, au scăzut în general față de aceeași perioadă a anului trecut, analiștii de la Institutul Internațional de Cercetare pentru Politica Alimentară (IFPRI) Joseph Glauber și David Laborde notează.
Moscova a închis datele de export din martie, dar conform analiștilor IFPRI, pe baza datelor deschise din țările importatoare de îngrășăminte rusești, aprovizionarea cu clorură de potasiu pentru primele opt luni ale acestui an a scăzut cu 16.5%, uree (uree, îngrășământ care conține 46 % azot) – cu 22.8%. Importul de amoniac din Rusia a scăzut în special - cu 63%, motivul fiind închiderea conductei de amoniac Togliatti-Odesa. În același timp, aprovizionarea cu fosfat de diamoniu depășește cu peste 2021% volumele primelor opt luni ale anului 8.
În ciuda scăderii exporturilor, guvernul intenționează să introducă taxe la export la îngrășăminte de la 1 ianuarie. Cel mai probabil, acestea vor fi introduse de Rusia în mod unilateral și timp de șase luni, deoarece pentru o perioadă mai lungă este necesară coordonarea cu alți membri ai Eurasiaticii. Uniunea Economică (UEEA).
În octombrie, ministrul Finanțelor Anton Siluanov a anunțat că se vor aplica taxe la export dacă prețurile mondiale la îngrășămintele cu fosfor și azot depășesc 500 de dolari pe tonă, iar la îngrășămintele cu potasiu — 400 de dolari pe tonă. Și în noiembrie, ministrul Industriei și Comerțului Denis Manturov a spus că taxa de export pentru toate tipurile de îngrășăminte va fi de 23.5% dacă prețurile mondiale depășesc 450 de dolari pe tonă, iar proiectul de rezoluție a fost deja pregătit.
Taxele vor fi plătite de toți producătorii
Potrivit Phosagro, nivelul prețurilor medii la îngrășămintele minerale în trimestrul al treilea din 2022 a rămas mai mare decât prețurile din aceeași perioadă din 2021. Prețul mediu al ureei în porturile Mării Baltice a fost de 538 USD pe tonă față de 442 USD anul trecut, pentru ammofos (fosfat de amoniu, îngrășământ cu azot-fosfor, conține 10-12% azot și 44-52% fosfor) - 777 USD pe tonă pe aceeași bază față de 695 USD, pentru clorură de potasiu (îngrășământ cu potasiu care conține 58-60% oxid de potasiu) — 694 USD față de 277 USD.
„Prețurile la îngrășămintele care conțin fosfor și potasa au scăzut treptat, deoarece erau prea mari în comparație cu prețurile produselor agricole”, se arată în raportul companiei. „Prețurile îngrășămintelor cu azot, inclusiv ureea, au urmat o tendință predominant ascendentă, inclusiv datorită nivelului ridicat al prețurilor la energie și ca urmare a unei reduceri vizibile a producției acestor tipuri de îngrășăminte, în special în Europa.”
La prețurile actuale, este probabil ca taxa să fie percepută pentru toate tipurile de îngrășăminte, spune Dmitri Puchkarev, expert pe bursa BCS World of Investments.
„Acum prețurile de vânzare cu amănuntul pentru clorură de potasiu în Europa și SUA sunt de aproximativ 850-855 USD pe tonă, pentru uree - 820-825 USD, fosfat de diamoniu (îngrășământ azot-fosfor cu 18% azot și 46% fosfor) - 820-830 USD pe tonă. În comparație cu prețurile din primăvara-vară 2022, când au atins maxime multianuale, prețurile sunt în scădere”, spune expertul independent Leonid Khazanov. „Cu toate acestea, prețurile nu au atins încă nivelul din noiembrie 2021, deși costul ureei se apropie de indicatorii din acea perioadă.” Prețurile de export în porturile rusești sunt în mod clar mai mici decât prețurile cu amănuntul din Occident, deoarece nu includ costul costurilor de transport și marja comercianților aflați între producători și consumatori.
„Prețul de reducere de 450 USD pe tonă nu poate fi numit prea mare”, spune Alexey Kalachev, analist la Finam. „Cel mai probabil, a fost rezultatul unor acorduri și compromisuri.” Potrivit lui Kalachev, deși prețurile la îngrășăminte au scăzut cu 20-30% față de valorile de vârf ale primăverii, acestea rămân în continuare ridicate - au fost mai mari abia în toamna lui 2021, iar înainte de aceasta, de cele mai multe ori prețurile au fost considerabil mai mici.
În deceniile precedente, prețurile la îngrășăminte au crescut peste 450 de dolari pe tonă doar în 2007-2008 și în 2010-2012, notează Kalachev. Astfel, spune el, taxa peste prețul de reducere, conform planului guvernului, va retrage la buget „foramul” producătorilor de îngrășăminte dintr-o conjunctură de succes. Prețul limită va proteja producătorii de povara fiscală excesivă dacă condițiile de piață se schimbă și prețurile scad la nivelurile medii din anii precedenți.
Pierderile producătorilor după introducerea taxelor de export vor depinde nu numai de prețuri, ci și de ponderea exporturilor în veniturile acestora, spune Kalachev. Acum companiile nu dezvăluie geografia vânzărilor. În anii precedenți, exporturile Phosagro au adus aproximativ 70% din venituri. Dacă se percepe o taxă de 23.5% la un preț peste 450 de dolari pe tonă, atunci, menținând prețurile curente, taxa va costa compania aproximativ 6% din venituri, a estimat expertul.
Ministerul Industriei și Comerțului nu scrie prețurile pe baza cărora vor fi luate ca reper, deoarece prețurile pe diferite baze variază foarte mult, spune Oksana Lukicheva, analist pe piețele de mărfuri la Otkritie Investments. Toți producătorii vor trebui să plătească taxe, dar în primul rând cei ale căror exporturi au rămas mari — Phosagro, Akron, Eurochem. Uralchem, principalul producător de îngrășăminte cu potasiu, va plăti mai puțin pentru că exporturile sale au scăzut.
Taxele, potrivit lui Lukicheva, pot reduce veniturile exportatorilor, dar nu vor afecta exporturile. „Rata taxei de 23.5% este destul de acceptabilă la prețurile mari actuale ale îngrășămintelor”, crede analistul. „Exporturile pot rămâne la nivelul de anul trecut sau chiar pot crește dacă sancțiunile sunt relaxate.”
Introducerea taxei poate duce la o scădere a exporturilor din Rusia dacă prețurile îngrășămintelor minerale de pe piața mondială continuă să scadă, consideră Khazanov. Odată cu o astfel de dezvoltare a evenimentelor, susține analistul, profitabilitatea producătorilor va scădea, care vor fi nevoiți să reducă livrările și să revizuiască programele de investiții. „Totuși, după ceva timp, acest lucru va duce la o creștere a prețurilor la îngrășămintele minerale în străinătate din cauza deficitului acestora pe piața mondială, așa cum a fost în primăvara-vara anului 2022, iar companiile chimice interne, după ce au pierdut în tonaj, vor să poată ajunge din urmă cu banii”, crede Khazanov.
Cotele nu vor limita exporturile
Taxele nu sunt singura modalitate de a reglementa furnizarea de îngrășăminte rusești în străinătate. Guvernul a decis prelungirea cotelor pentru exporturile de îngrășăminte de la 1 ianuarie până la 31 mai 2023. Proiectul de hotărâre corespunzător este publicat pe portalul proiectelor de acte normative. În acesta, volumul cotelor de export în afara UEE este stabilit la 7,013 milioane de tone pentru îngrășămintele cu azot și 4,907 milioane de tone pentru îngrășămintele complexe.
Acesta este mai puțin decât a fost. De la 1 iulie până la 31 decembrie 2022 sunt în vigoare cotele pentru îngrășămintele cu azot — 8.3 milioane de tone, pentru cele complexe care conțin doi sau trei nutrienți (azot, fosfor și potasiu) — 5.9 milioane de tone. Ministerul Industriei și Comerțului a anunțat pe 21 noiembrie că a decis deja creșterea noii cote pentru exportul anumitor tipuri de îngrășăminte cu azot: cota prețul de export al ureei va fi majorat cu 400,000 de tone, azotat de amoniu — cu 200,000 de tone, amestec uree-amoniac cu 150,000 tone. Protocolul corespunzător a fost semnat de prim-viceprim-ministrul Andrei Belousov. Cu toate acestea, chiar și după creșterea acestei cote cu 0.75 milioane de tone la 7.763 milioane de tone, se dovedește a fi mai mică decât cota actuală pentru exportul de îngrășăminte cu azot de 8.3 milioane de tone.
Mărimea cotelor este calculată pe baza volumului producției, livrărilor către fermierii ruși și întreprinderile industriale, potrivit unei explicații primite de Forbes de la Ministerul Industriei și Comerțului. Potrivit scrisorii, versiunea actualizată a documentului aprobată de Ministerul Agriculturii al Rusiei și agreată de Ministerul Industriei și Comerțului din Rusia prevede livrări către fermierii ruși în ianuarie-mai 2023 cu 10% peste nivelul aceluiași perioada anului trecut, ceea ce a avut un impact asupra reducerii numărului total de exporturi cote.
Volumul mai mic de cote, în comparație cu perioadele anterioare de cotă, se datorează în primul rând calendarului, se spune în explicație. Anterior, cotele erau introduse pentru șase luni — de la 1 decembrie 2021 la 31 mai 2022 și de la 1 iulie 2022 la 31 decembrie 2022. Perioada propusă de rezoluția proiectului acoperă doar cinci luni — de la 1 ianuarie la 31 mai, 2023. „Volumele finale ale cotelor vor fi stabilite în cadrul coordonării proiectului de rezoluție cu autoritățile executive federale interesate și aprobate în cadrul unei ședințe a subcomitetului pentru reglementarea tarifelor vamale și netarifare, măsuri de protecție în comerțul exterior al Comisiei Guvernului pentru Dezvoltare Economică și Integrare”, scrie Ministerul Industriei și Comerțului.
„În general, cotele de export au fost introduse în valoare de doar puțin mai mică decât volumele medii de export pentru perioadele precedente”, spune Alexey Kalachev, analist la Finam. „Ele protejează piața internă de creșterea volumelor de export, dar aproape că nu reduc exporturile reale existente ale companiilor.”
Stabilirea de cote va stabili doar raportul dintre vânzarea de îngrășăminte minerale pe piața internă a Rusiei și în străinătate, dacă este necesar, acestea pot fi extinse, așa cum a fost deja anul acesta, spune Khazanov. „În orice caz, piața rusă va rămâne cheia pentru producătorii noștri, care în 2023 își pot crește capacitatea datorită sprijinului continuu de stat pentru agricultură”, notează expertul.
Potrivit Asociației Ruse a Producătorilor de Îngrășăminte, începând cu 16 noiembrie 2022, producătorii ruși de îngrășăminte minerale au furnizat 108% din cererea planificată a producătorilor agricoli ruși, care în acest an a fost estimată la 4.85 milioane de tone.
O sursă: https://www.forbes.ru